Au Moyen Age, les seigneurs du royaume de France se font souvent la guerre. Les paysans, de loin les plus nombreux, cultivent les terres. Paulin a dix ans. Il rêve de devenir chevalier, ce qui est impossible pour un fils de paysan. Mais un tournoi d'enfants est organisé et Paulin est bien décidé à y participer.

Quand le prince Siegfried croise la belle Odette, il tombe aussitôt amoureux. Mais chaque fois que le soleil se lève, Odette se transforme en un majestueux cygne blanc. Le prince Siegfried prête serment : il délivrera la belle du maléfice, et fera d'elle sa princesse... Le célèbre ballet de Tchaïkovski est ici raconté avec talent par Natalie Dessay sur un texte de Pierre Coran.