Pour sauver Pirlouit qui a été changé en pierre, Tom et Léa essayent de trouver le deuxième des quatre objets de la formule magique qui redonnera au manchot son apparence ! Dans la cabane magique, les enfants découvrent un livre sur la faune et la fore des Alpes Suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche. Seulement la montagne est recouverte de neige ! Puis les enfants sont emportés par une avalanche, et ensevelis. Heureusement, des moines, aidés de leurs chiens Saint-Bernard, les retrouvent et les emmènent dans leur monastère. Tom et Léa font alors la connaissance de la confrérie et des animaux qu'elle prend en charge. Un animal en particulier séduit immédiatement Léa : c'est Barry, un chien tout fou. Elle propose de s'en occuper et surtout de le dresser. Mais ce n'est pas une mince affaire. Le jour où des soldats de Napoléon viennent frapper à la porte du monastère, Barry en profite pour se sauver ! Les deux enfants vont alors partir dans la montagne rechercher leur nouveau compagnon et trouver la fleur...

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le quatrième secret du bonheur en Antarctique. Sur la base américaine de Mc Murdo, les enfants se font passer pour des journalistes et partent en expédition... Hélas, Tom et Léa sont bientôt démasqués. Mais ils réussissent à s'enfuir et se retrouvent nez à nez avec l'empereur des manchots... Acceptera-t-il de les aider à remplir leur dernière mission ? Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur les expéditions scientifiques en Antarctique.

Merlin a retrouvé le goût de vivre i et souhaite faire le bonheur de millions de gens ! Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : convaincre un grand artiste de faire aimer sa musique au monde entier. Les enfants sont donc transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au Palais d'Eté où l'impératrice d'Autriche donne une fête. Tom et Léa rencontrent une jeune fille, Nannerl, et son intrépide petit frère surnommé Wolfy. Mais, bientôt, ce dernier disparaît...

Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants. Vêtus de combinaisons spéciales, ils vont aider Monsieur Li, un soigneur, à s'occuper d'une femelle panda, Guo Guo. Une fois leur travail accompli, ils quittent, non sans une certaine tristesse, la réserve, car ils n'ont aucune piste, aucun indice quant à l'objet qu'ils recherchent. Soudain la terre tremble, et ils se retrouvent bloqués : un énorme éboulement de pierres entrave le chemin. Tom et Léa repartent immédiatement vers la réserve pour aider, s'il est encore temps, les pauvres pandas...