Liselotte et ses domestiques s'installent dans une forêt mystérieuse réputée peuplée par des sorcières. Le jour où elle en rencontre une, elle est sauvée de ses maléfices par Engetsu, un jeune homme qui ressemble à une de ses vieilles connaissances. Electre 2015

Au château d'Ambrumesy, Raymonde de Saint-Veran est réveillée en pleine nuit. Apercevant un rodeur, elle tire et l'homme s'écroule, mais le cadavre est introuvable. Rien ne semble avoir été volé, pourtant les quatre Rubens ont été remplacés par des copies. Il s'agit sûrement d'Arsène Lupin qui veut se rendre maître du mystère de l'aiguille creuse, un secret que les rois de France se transmettent.

Dans la forêt des sorcières, Werg apprend à tolérer la présence de la servante Anna, alors que Liselotte et Engetsu se rapprochent. Electre 2015

Un assassin vient de faire irruption dans la forêt et tente de tuer Liselotte, mais Engetsu s'interpose. Gravement blessé, il attend l'aide de la jeune fille qui part trouver Eiche, l'esprit du grand chêne. Ce dernier accepte de sauver Engetsu, mais il attend quelque chose en retour. Electre 2015

Exilée sur ordre de son frère, Liselotte s'habitue à la campagne en compagnie du petit démon Yomi et d'Engetsu. Mais lorsque la sorcière de la forêt réapparaît, le passé de Liselotte refait surface et les secrets d'Engetsu sont révélés. Electre 2015

La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux. Arrive alors un étrange familier qui révèle le secret de Werg et de Hilde. Electre 2015