Une journée d'hiver. Le chien Bilal vit sous un pont de Paris avec son ami Gustave, horloger au chômage. Mais voilà que la police embarque Gustave. Le labrador connaît sa mission : plus que jamais, c'est à lui de protéger Charly, l'autre fidèle compagnon de son maître.

Petite Éthiopienne, Ayana vit sur les hauts plateaux et court tous les matins avant d’aller à l’école. Elle rêve de devenir une championne de marathon et veut remporter la prochaine course d’Addis-Abeba à laquelle elle s’est inscrite. Peut-être gagnera-t-elle assez d’argent pour s’acheter des baskets et même pour aider sa famille ?

Sous l'oeil curieux des autres animaux de la ferme, voilà que Cochon tient un mystérieux conciliabule avec Chien, avant de traverser silencieusement la cour pour aller s'enfermer dans la cabane... D'habitude, il est pourtant tellement bavard! Que mijote-t-il donc?