Pour guérir Merlin qui est malade, la fée Morgane envoie Tom et Léa chercher les quatre secrets du bonheur. Le deuxième se trouve en Italie. Dans les rues de Florence, les enfants rencontrent Léonard de Vinci. Le peintre les entraîne au Palazzo Vechio où il est en train de réaliser une immense fresque. Puis il les invite dans son bel atelier. Le grand artiste semble avoir tout pour être heureux, et pourtant il est bien triste...

Un monstre sous les mer. Tom et Léa doivent trouver les quatre secrets du bonheur afin de guérir Merlin qui est malade. Pour leur troisième mission, la fée Morgane les envoie en mer. Grâce à Henry, un spécialiste des fonds marins, les enfants embarquent à bord d'un voilier : le HMS Challenger. Mais une violente tempête éclate. Sur le bateau, les marins sont inquiets. D'autant plus qu'une effrayante créature semble les poursuivre... Le monstre existe-t-il vraiment ? Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur la navigation à voile au XIXe siècle.

Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. Cette fois, les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1915. Ils rencontrent un jeune Noir surnommé Dipper. À 14 ans, le garçon chante sans cesse et il a une belle voix. II adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer. Car il doit travailler dur pour faire vivre sa famille.

Pour apporter du bonheur à des millions de gens, Merlin envoie Tom et Léa à la recherche d'artistes de talent. Pour cette troisième mission, les enfants se retrouvent en Irlande, en 1862, à la recherche d'Augusta Gregory, une jeune fille qui a beaucoup d'imagination. Ils sont vêtus de haillons, et ont emporté avec eux une fûte irlandaise. Sur place, Tom et Léa finissent par trouver une grande maison, là où vit la jeune fille. En les voyant, prise de pitié, Augusta les fait entrer, et ils font connaissance. Les deux enfants découvrent qu'Augusta reçoit une éducation bien stricte. On lui interdit de lire, de se promener dans les bois car ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Elle passe donc son temps à faire la charité et parcourir des kilomètres à pied pour porter des gâteaux et des vêtements aux pauvres enfants ! Tom et Léa décident de monter un petit spectacle pour lui faire prendre conscience de ses talents. Tom chante une chanson sur des fées, les Sidhes, Léa joue un petit air de flûte. Comme par magie, des centaines de petits êtres féeriques apparaissent en virevoltant mais - catastrophe ! - ils enlèvent Augusta ! Les deux enfants vont devoir entrer dans le royaume des Sidhes et les convaincre, avec l'aide d'un farfadet, de leur rendre leur nouvelle amie.

Tom et Léa partent à la recherche d'un dernier artiste de grand talent ! Pour cette quatrième mission, les enfants vont à Londres, au XIXe siècle. Déguisés en ramoneurs, ils rencontrent Charles Dickens. A leur grande surprise, l'écrivain anglais est déjà célèbre et très riche. Mais, en racontant à Tom et Léa son enfance pauvres Charles Dickens ouvre soudain les yeux sur le monde injuste qui l'entoure. Se sentant inutile, il décide d'arrêter d'écrire. Tom et Léa réussiront-ils à le convaincre de continuer?

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se trouve en Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent rencontrer le Grand Moghol, celui à qui l'on n'adresse jamais la parole sous peine de mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer dans le Fort Rouge, son somptueux palais... Tom et Léa doivent sauver Pirlouit. Aide-les! De plus, tu découvriras de magnifiques monuments : le Taj Mahal et le Fort Rouge.