Tandis que Tom, Alice et l’Epouvanteur retournent à Chipenden, John Gregory compte rebâtir sa maison, brûlée par les envahisseurs qui ont ravagé le Comté, Grimalkin s'efforce de rejoindre la tour Malkin, pour y cacher la tête du Malin (que Tom a tranchée en Irlande). C’est dans cette tour que les soeurs de la mère de Tom, deux sorcières lamias, gardent de précieuses malles. Car ces dernières renferment des secrets qui permettraient à Tom de vaincre le Malin. Seulement, un groupe de sorcières, alliées du diable, pourchassent Grimalkin : elles veulent à tout prix récupérer la tête. Elles sont accompagnées d’un mage redoutable et d’une terrible créature mi-humain mi-loup, conçue par magie noire. Au cours d’un affrontement, le monstre hybride blesse Grimalkin. Si la sorcière en réchappe, elle reste néanmoins affaiblie par le poison distillé dans son sangàTom Ward, son maître John Gregory, et Alice peuvent-ils encore compter sur elle ?

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange ! Les enfants n'y comprennent pas grand-chose... Ils se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! Heureusement le caravanier Memun surgit, comme par magie, et leur propose de les aider à rejoindre la ville... Tom et Léa doivent comprendre les instructions de Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur le désert.

Tom et Léa partent pour New York. Merlin leur a laissé un étrange poème pendant la nuit de la lune bleue, ils doivent délivrer une licorne ensorcelée depuis quatre siècles! Dans le blizzard, les enfants traversent Central Park à la recherche d'indices. Où peut bien se trouver la créature légendaire? Parviendront-ils à la sauver des griffes des affreux Balor et Grinda?

Pour guérir Merlin qui est malade, la fée Morgane envoie Tom et Léa chercher les quatre secrets du bonheur. Le deuxième se trouve en Italie. Dans les rues de Florence, les enfants rencontrent Léonard de Vinci. Le peintre les entraîne au Palazzo Vechio où il est en train de réaliser une immense fresque. Puis il les invite dans son bel atelier. Le grand artiste semble avoir tout pour être heureux, et pourtant il est bien triste...

Un monstre sous les mer. Tom et Léa doivent trouver les quatre secrets du bonheur afin de guérir Merlin qui est malade. Pour leur troisième mission, la fée Morgane les envoie en mer. Grâce à Henry, un spécialiste des fonds marins, les enfants embarquent à bord d'un voilier : le HMS Challenger. Mais une violente tempête éclate. Sur le bateau, les marins sont inquiets. D'autant plus qu'une effrayante créature semble les poursuivre... Le monstre existe-t-il vraiment ? Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur la navigation à voile au XIXe siècle.

Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. Cette fois, les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1915. Ils rencontrent un jeune Noir surnommé Dipper. À 14 ans, le garçon chante sans cesse et il a une belle voix. II adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer. Car il doit travailler dur pour faire vivre sa famille.

Pour apporter du bonheur à des millions de gens, Merlin envoie Tom et Léa à la recherche d'artistes de talent. Pour cette troisième mission, les enfants se retrouvent en Irlande, en 1862, à la recherche d'Augusta Gregory, une jeune fille qui a beaucoup d'imagination. Ils sont vêtus de haillons, et ont emporté avec eux une fûte irlandaise. Sur place, Tom et Léa finissent par trouver une grande maison, là où vit la jeune fille. En les voyant, prise de pitié, Augusta les fait entrer, et ils font connaissance. Les deux enfants découvrent qu'Augusta reçoit une éducation bien stricte. On lui interdit de lire, de se promener dans les bois car ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Elle passe donc son temps à faire la charité et parcourir des kilomètres à pied pour porter des gâteaux et des vêtements aux pauvres enfants ! Tom et Léa décident de monter un petit spectacle pour lui faire prendre conscience de ses talents. Tom chante une chanson sur des fées, les Sidhes, Léa joue un petit air de flûte. Comme par magie, des centaines de petits êtres féeriques apparaissent en virevoltant mais - catastrophe ! - ils enlèvent Augusta ! Les deux enfants vont devoir entrer dans le royaume des Sidhes et les convaincre, avec l'aide d'un farfadet, de leur rendre leur nouvelle amie.

Tom et Léa partent à la recherche d'un dernier artiste de grand talent ! Pour cette quatrième mission, les enfants vont à Londres, au XIXe siècle. Déguisés en ramoneurs, ils rencontrent Charles Dickens. A leur grande surprise, l'écrivain anglais est déjà célèbre et très riche. Mais, en racontant à Tom et Léa son enfance pauvres Charles Dickens ouvre soudain les yeux sur le monde injuste qui l'entoure. Se sentant inutile, il décide d'arrêter d'écrire. Tom et Léa réussiront-ils à le convaincre de continuer?

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se trouve en Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent rencontrer le Grand Moghol, celui à qui l'on n'adresse jamais la parole sous peine de mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer dans le Fort Rouge, son somptueux palais... Tom et Léa doivent sauver Pirlouit. Aide-les! De plus, tu découvriras de magnifiques monuments : le Taj Mahal et le Fort Rouge.

Tom Ward affronte un dieu tout puissant, Siscoï, un allié du Malin ! " Je suis Siscoi, le Seigneur du Sang, le Buveur d'Ames ! Soumetstoi, ou tu souffriras des tourments comme personne n'en a connu ! " Depuis que Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse, celui-ci est plus ou moins hors d'état de nuire. Quant à la sorcière Grimalkin, elle garde la tête du démon hors de portée des serviteurs de l'obscur en attendant que Tom trouve le moyen de le détruire définitivement. Or, le Malin cherche à lancer contre lui l'un de ses puissants serviteurs, Siscoi, un ancien dieu, l'être le plus féroce qu'on puisse imaginer. Kidnappé avec son maître par une jeune sorcière roumaine, Tom est menacé d'être jeté en pâture à ce terrible vampire. Même s'il peut compter sur l'aide de Judd, un ancien apprenti de John Gregory, devenu épouvanteur à son tour, Tom se sent bien démuni car son maître vieillissant n'a plus sa vigueur d'autrefois. C'est à lui seul de risquer sa vie pour empêcher Siscoi d'entrer dans notre monde. Pourtant, là n'est pas le pire ! Sa mère - la première des lamias - lui est apparue, et elle lui a indiqué le rituel qui lui permettra de détruire le Malin. Le garçon est profondément révolté : comment ferait-il une chose pareille ? Surtout que, pour cela, il devrait, sacrifier celle qu'il aime le plus au monde : son amie Alice...

Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses aventures.

Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce antique. Ils veulent assister aux Jeux olympiques.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Pour sauver Pirlouit qui a été changé en pierre, Tom et Léa essayent de trouver le deuxième des quatre objets de la formule magique qui redonnera au manchot son apparence ! Dans la cabane magique, les enfants découvrent un livre sur la faune et la fore des Alpes Suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche. Seulement la montagne est recouverte de neige ! Puis les enfants sont emportés par une avalanche, et ensevelis. Heureusement, des moines, aidés de leurs chiens Saint-Bernard, les retrouvent et les emmènent dans leur monastère. Tom et Léa font alors la connaissance de la confrérie et des animaux qu'elle prend en charge. Un animal en particulier séduit immédiatement Léa : c'est Barry, un chien tout fou. Elle propose de s'en occuper et surtout de le dresser. Mais ce n'est pas une mince affaire. Le jour où des soldats de Napoléon viennent frapper à la porte du monastère, Barry en profite pour se sauver ! Les deux enfants vont alors partir dans la montagne rechercher leur nouveau compagnon et trouver la fleur...

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le quatrième secret du bonheur en Antarctique. Sur la base américaine de Mc Murdo, les enfants se font passer pour des journalistes et partent en expédition... Hélas, Tom et Léa sont bientôt démasqués. Mais ils réussissent à s'enfuir et se retrouvent nez à nez avec l'empereur des manchots... Acceptera-t-il de les aider à remplir leur dernière mission ? Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur les expéditions scientifiques en Antarctique.